7 maneiras de usar o Salesforce | Quais dicas os iniciantes devem saber primeiro?

Última atualização: 2024 de setembro de 11

SHonestamente, foi isso que pensei quando experimentei o alesforce pela primeira vez. “Isso é tão problemático...” pensei. Mas o que me surpreendeu foi como meu negócio ficou mais tranquilo depois de usá-lo. A sensação de ter todas as informações em mãos e poder avançar nas negociações comerciais uma após a outra foi como mágica.

Como usar o Salesforce

Você ainda gerencia seus clientes manualmente? Deveríamos dizer adeus a essa ineficiência. Porque a chave para liberar seu tempo e energia está aí.

Pense nisso. Você pode realmente melhorar sua eficiência continuando a fazer as coisas do jeito que está?

Não usar o Salesforce é uma oportunidade perdida contínua. Sempre existe o medo de que sua empresa fique para trás e perca oportunidades de crescimento enquanto a concorrência avança.

Você leu isso? Explicação completa de como usar o OCI! 5 passos que iniciantes devem saber

A evolução das vendas usando Salesforce: uma experiência de gestão que faz com que o cliente esteja bem na sua frente

Uma das coisas que mais me surpreendeu ao usar o Salesforce foi que os dados dos clientes pareciam estar em suas mãos. Tudo, desde o progresso do negócio até o histórico de suporte ao cliente, pode ser visualizado em um painel, tornando o fluxo de vendas incrivelmente tranquilo. A sensação de estar mais próximo de seus clientes é uma comodidade que não pode ser vivenciada com outras ferramentas.

O problema que tive ao usá-lo foi que ele tinha tantas funções que fiquei confuso no início, mas à medida que me acostumei, percebi que suas ricas funções agilizaram muito meu trabalho. Em particular, a função de relatório personalizado foi mais útil do que eu esperava.

Com outras ferramentas de CRM, os dados tendem a ficar dispersos, mas os fortes recursos de integração do Salesforce simplificaram drasticamente o compartilhamento e o acompanhamento de informações por toda a equipe de vendas.

Guia completo sobre como usar o Salesforce [edição 2024]

SVocê já ouviu falar em Aleforce? Já é uma ferramenta familiar entre quem trabalha muito em vendas e suporte ao cliente. Porém, para quem está ouvindo pela primeira vez, pode pensar: "Huh? O que é isso?"

Neste artigo, explicaremos o Salesforce para que todos, desde usuários iniciantes até intermediários, possam entendê-lo e usá-lo corretamente. Pode parecer um pouco difícil, mas não se preocupe. Leia com atenção e vamos aprender juntos!

O que é Salesforce? Visão geral básica e método de introdução

Primeiro,SalesforceVou explicar brevemente o que é. Simplificando, o Salesforce é “uma ferramenta para facilitar o relacionamento com os clientes”. Gerencie centralmente as informações do cliente para melhorar as vendas e o suporte ao clienteTrabalharÉ um software que torna tudo mais fácil.

Por exemplo, você pode fazer isso:

• gestão de clientes: mantenha todos os contatos de clientes e interações anteriores em um só lugar.
• gestão de caso: você pode verificar rapidamente o andamento dos negócios em andamento.
• Marketing: cria automaticamente campanhas adequadas ao cliente.
• カ ス タ マ ー サ ポ ー ト: As consultas dos clientes podem ser gerenciadas centralmente e respondidas rapidamente.

Mesmo depois de ouvir tudo isso, você pode se perguntar: “É realmente conveniente?” Claro, você só saberá como é bom depois de experimentá-lo.

Processo de implementação do Salesforce

Você está se perguntando: “Quero usá-lo, mas como faço para começar?” Implantar o Salesforce é incrivelmente fácil. Vamos ver passo a passo.

1. Como se inscrever no Salesforce Primeiro, inscreva-se para uma avaliação gratuita no site oficial do Salesforce. Tudo que você precisa para se inscrever é seu endereço de e-mail. Tudo que você precisa fazer é escolher um plano. Por exemplo, recomendamos o plano Essentials para uma equipe pequena e o plano Enterprise para uma grande empresa.

2. Configuração inicial Fazer login no Salesforce não significa que você possa usá-lo imediatamente. Primeiro, faça as configurações básicas. Faça upload do logotipo da sua empresa, convide membros da sua equipe e muito mais. É aqui que você cria um “mundo Salesforce” feito sob medida para você. Você não está um pouco animado?

Aprenda a usar o Salesforce! Como utilizar os principais recursos

O painel do Salesforce é como uma “torre de controle” onde você pode verificar rapidamente as informações necessárias. Ele exibe dados de maneira fácil de entender. Agora, vamos dar uma olhada em como ele pode ser usado especificamente.

Como personalizar seu painel

Os painéis podem ser personalizados para identificar as informações que você mais precisa.

por exemplo:

• Criação de relatórios O Salesforce possui relatórios padrão, mas você também pode criar “relatórios personalizados” para exibir os dados necessários. Ao criar seus próprios relatórios de vendas e de progresso do projeto, você pode obter rapidamente dados importantes.
• Adicionar widget Por exemplo, você pode adicionar gráficos de progresso de negócios e vendas para verificá-los visualmente no painel.

Como você gerencia leads e negócios?

Quando você ouve as palavras “leads” e “negociações”, parece complicado, mas a questão é que você simplesmente gerencia novos clientes (leads) e acompanha o andamento das negociações comerciais.

• Como criar um lead Por exemplo, você pode registrar um cliente com quem trocou cartões de visita no Salesforce e gerenciar essa pessoa como um “lead”. Simplificando, este é o primeiro passo.
• Gestão de oportunidades Depois que um lead avança para um negócio, acompanhe o progresso do negócio no Salesforce. Você pode gerenciar cada etapa desde a “negociação” até o “contrato concluído”.

Personalize ao seu gosto! Como tornar o Salesforce mais fácil de usar

Vamos automatizar seu fluxo de trabalho

A grande vantagem do Salesforce é que você pode automatizar seu “fluxo de trabalho” para se adequar ao seu negócio. Isso reduzirá o trabalho manual e economizará tempo.

• Utilizando o construtor de processos Com o Process Builder, você pode automatizar vários processos, como o envio automático de notificações aos representantes de vendas quando um novo lead é registrado.
• Configurações de regras Também é possível automatizar o processamento com base em determinadas condições. Por exemplo, você pode configurá-lo para que, quando um grande negócio for decidido, um relatório seja enviado automaticamente ao seu chefe.

Fácil de usar para toda a equipe! Configurações de permissão e gerenciamento de usuários

Se sua equipe usa o Salesforce, é importante definir as permissões apropriadas para cada usuário. Afinal, seria caótico se todos pudessem editar os dados, certo?

• Como atribuir permissões Defina permissões detalhadas para cada usuário, como “somente visualizar” ou “pode editar”. A segurança é perfeita agora.

Salesforce quando você precisar: solução de problemas

Ao usá-lo, você pode encontrar alguns problemas. Aqui estão alguns problemas comuns e suas soluções.

Não consigo fazer login! E aqueles tempos?

É um problema se você não consegue fazer login. Mas está tudo bem, por favor, acalme-se. Primeiro, verifique o seguinte:

• Confirme a Senha: Primeiro, verifique se sua senha está correta.
• Limpar cache: os problemas podem ser causados ​​pelo cache do navegador. Vamos limpar o cache.

O que fazer quando a sincronização de dados é lenta

Às vezes, os dados demoram para sincronizar. A razão pode ser surpreendentemente simples.

• Verifique a sua conexão com a internet: Primeiro, verifique se a conexão está estável.
• Verifique tarefas em segundo plano: quando o Salesforce processa grandes quantidades de dados, a sincronização pode ficar temporariamente lenta.

Uma dica final para aproveitar ao máximo o Salesforce!

Técnicas eficientes de redação de relatórios

Criar relatórios personalizados é importante para entender seu desempenho de vendas. Se você puder fazer isso, poderá sempre verificar o status com os dados mais recentes.

• filtro personalizado: extraia informações importantes com eficiência criando filtros para exibir apenas os dados necessários.

Vamos aproveitar também o aplicativo móvel!

Em qualquer lugar, use o aplicativo Salesforce móvel para acessar seus dados onde quer que você esteja.

• notificações em tempo real: ao configurar notificações em seu celular, você pode responder imediatamente quando um negócio avança, mesmo quando estiver fora de casa.
• Verifique os dados mais recentes instantaneamente: É perfeito se você verificar os últimos resultados de vendas no seu celular antes da reunião!

Resumo: Torne seu negócio mais eficiente com o Salesforce!

Salesforce é uma ferramenta poderosa que agiliza drasticamente as vendas, o marketing e o suporte ao cliente. Pode parecer um pouco difícil no começo, mas se você usar este artigo como referência e aprender tudo, desde as operações básicas até a customização aos poucos, com certeza trará grandes benefícios para o seu negócio.

Aliás, quando comecei a usar o Salesforce, ainda me lembro da emoção que senti quando registrei meu primeiro lead. "Huh? É realmente tão fácil?" Antes que eu percebesse, eu era o mais proficiente no uso do Salesforce em minha equipe. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, por favor, tente usá-lo primeiro!

Agora vamos mergulhar no mundo do Salesforce!

Este infográfico resume simplesmente os principais recursos do Salesforce e os benefícios de usá-los.

Lista dos principais recursos do Salesforce e como usá-los de forma eficaz

A tabela abaixo resume os principais recursos do Salesforce e como utilizar cada um deles de maneira eficaz. Para ajudá-lo a entender como usar o Salesforce, organizamos cada recurso e seus benefícios de maneira fácil de entender.

Use esta tabela como referência para fazer uso mais eficaz de cada função do Salesforce e agilizar seu trabalho.

O futuro que pode ser alcançado dominando o Salesforce: Rumo ao controle total do seu negócio

「SComo seu negócio mudará com a introdução do alesforce? “É natural ter dúvidas. Mas você pode imaginar como seu trabalho seria muito mais fácil se você o usasse da maneira que eu digo?

Os resultados das vendas são visualizados automaticamente, tornando o gerenciamento de clientes surpreendentemente simples. Esse futuro está logo ali na esquina.

Quais “problemas invisíveis” podem ser resolvidos com o Salesforce?

Não importa o quão boa seja uma ferramenta, se você não tirar o máximo proveito dela, ela será apenas uma decoração. Embora muitas empresas tenham introduzido o Salesforce, a realidade é que não estão utilizando totalmente sua funcionalidade. A verdadeira chave é explorar e resolver “problemas invisíveis” que tendemos a ignorar.

Problemas comuns ao usar o Salesforce incluem sobrecarga de dados e entrada manual. No entanto, existe um método oculto no Salesforce que pode tirar vantagem disso e melhorar drasticamente a eficiência do seu negócio.

Como escapar do “labirinto de dados” no Salesforce

Quando a quantidade de dados aumenta, o gerenciamento se torna complicado e, antes que você perceba, você se vê perdido em um “labirinto de dados”?

Diante de inúmeros relatórios e dados de transações, fica difícil perceber o que é importante. O que quero que você pense aqui é: "Eu realmente preciso de todos os dados?"

A solução é fazer uso total das “visualizações personalizadas” e “funções de filtragem” do Salesforce. Ao fazer uso completo dessas ferramentas, você pode identificar apenas os dados que realmente precisa e compreender rapidamente o desempenho e o progresso das vendas. É como usar uma lanterna no escuro para iluminar apenas o caminho à sua frente, eliminando desperdícios.

“Autopilot Sales” – Dominando a automação do Sales Cloud

Você já sentiu que seu processo de vendas é manual e demorado? Esqueça a inserção manual de leads, a atualização do status do negócio e o acompanhamento dos clientes. Se esse é o dia a dia de um vendedor, é realmente um terreno fértil para o “desperdício”.

Ao usar o “recurso de automação de fluxo de trabalho” do Sales Cloud, você pode automatizar essas tarefas manuais e pilotar automaticamente seu processo de vendas. Quando um novo lead é registrado, e-mails de acompanhamento são enviados automaticamente e o andamento do negócio é atualizado automaticamente. Os vendedores agora podem passar mais tempo negociando negócios e interagindo com os clientes, em vez de ter que lidar com tarefas administrativas tediosas.

Aprendendo com as falhas: o que causou a falha na minha configuração do Salesforce?

Anteriormente, eu mesmo tentei configurar o Salesforce. No início pensei: ``Como tem tantas funções, quero poder usar todas!'', então continuei com várias personalizações. No entanto, o resultado foi… um fracasso total. Como resultado de tanto esforço, perdi a noção do que estava acontecendo.

O que aprendi lá é que “simples é melhor”. A chave para o sucesso não foi tentar dominar tudo desde o início, mas primeiro configurar bem as funções básicas. Desde então, eliminamos recursos desnecessários e mudamos para um método que maximiza a eficácia com o mínimo de personalização.

Gestão de negócios “Gamify”

Pode ser surpreendente, mas a equipe de vendasMotivaçãoPara aumentar o desempenho, é possível incorporar “gamificação (elementos de jogo)” utilizando Salesforce. Um método eficaz é atribuir pontos de acordo com o andamento das negociações comerciais e fornecer incentivos quando um determinado ponto for alcançado.

Apenas adotando essa abordagem, toda a sua equipe de vendas ficará mais motivada e focada em atingir seus objetivos. Ao visualizar pontos em tempo real no painel do Salesforce, você pode criar um senso de competição entre sua equipe e melhorar o desempenho enquanto se diverte.

Dashboards emocionais: o poder de visualizar o desempenho de vendas

Diz-se que “a visualidade move as emoções”, e isso também é verdade nos negócios. Com os painéis do Salesforce, você pode visualizar seu desempenho de vendas não apenas com números, mas também com gráficos e tabelas. Isso vai além de meros dados e se torna uma poderosa ferramenta emocional.

No momento em que a equipe comercial visualiza os dados visualizados, sente que está cada vez mais perto de seus objetivos, o que naturalmente aumenta sua motivação. Utilizar esse efeito visual para mostrar o sucesso visualmente, em vez de numericamente, é o segredo para melhorar drasticamente o desempenho de vendas.

Uma nova perspectiva: como usar o Salesforce para ver seus clientes como pessoas

Outra perspectiva importante é que o Salesforce não é apenas uma “ferramenta de gerenciamento de dados”. Por trás dos dados do cliente está uma pessoa real. É importante tratar os clientes como pessoas, não como dados.

Adicione informações pessoais aos registros de clientes do Salesforce, incluindo preferências do cliente, conversas recentes, histórico de compras e muito mais. Como resultado, quando os representantes de vendas interagem com os clientes, eles conseguem construir uma relação de confiança, em vez de apenas uma transação comercial. Essa atenção aos detalhes é o que nos diferencia de nossos concorrentes.

FAQ: Perguntas frequentes sobre como usar o Salesforce

Q1: Salesforce parece difícil... Não tenho certeza de que consigo dominá-lo.

A1: Na verdade, é apenas a minha primeira impressão. No início achei que parecia complicado, mas depois de aprender as operações básicas, você poderá usá-lo como se fosse um smartphone.

P2: Estou fazendo tudo manualmente e não tenho problemas. Ainda devo usar o Salesforce?

A2: Ainda é manual? Se você não percebe sua ineficiência, é sinal de que não está utilizando seu tempo para tarefas mais importantes. Libere um tempo valioso automatizando com o Salesforce.

P3: Vale a pena usar o Salesforce para pequenas empresas?

A3: Absolutamente. Na verdade, por sermos pequenos, o segredo é usar o Salesforce para maximizar a eficiência. Mesmo que você tenha uma equipe de vendas pequena, se tiver uma boa gestão de clientes, não perderá grandes oportunidades de negócios.

P4: Quão fácil é personalizar o painel?

A4: Personalizar o painel é tão fácil que você se pegará pensando: ``Isso é tudo que você precisa?'' Com uma interface intuitiva, você pode personalizá-lo rapidamente simplesmente arrastando e soltando os dados necessários.

P5: Mesmo que eu apresente o Salesforce, não tenho certeza se toda a equipe conseguirá usá-lo de maneira eficaz.

A5: Eu entendo esse sentimento. Mas o Salesforce é uma ferramenta fácil de aprender e compartilhar com toda a equipe. Com treinamento completo durante a implementação inicial, qualquer pessoa pode rapidamente se tornar proficiente.

Q6: Salesforce é caro, certo?

Os preços do Salesforce podem parecer caros em comparação com outras soluções de CRM. Isso se deve principalmente à variedade de recursos, à alta personalização e aos serviços de nível empresarial que o Salesforce oferece com base em sua escala. Os preços variam dependendo do conteúdo de cada plano e opção, mas muitas vezes parecem caros, principalmente para pequenas empresas e startups.

No entanto, o Salesforce oferece planos com preços diferentes e possui uma estrutura de preços flexível que atende às necessidades da sua empresa. básicoO plano “Essentials” é relativamente barato, e os planos “Enterprise” e “Unlimited”Estes incluem um maior nível de personalização e recursos adicionais e, portanto, preços mais elevados.

Além disso, os seguintes fatores podem explicar por que o Salesforce é tão caro:

1. Faixa de personalização: o Salesforce é altamente personalizável. Isso permite construir um sistema CRM específico para cada empresa.
2. Integração e extensibilidade: integra-se a muitos outros softwares e plataformas, garantindo escalabilidade à medida que você cresce.
3. recursos empresariais: inclui análises avançadas, automação de marketing e recursos de IA para grandes empresas.

Portanto, o Salesforce pode agregar um valor que supera o seu preço, mas também é possível reduzir custos esclarecendo as necessidades da sua empresa antes de implementá-la e selecionando apenas as funções necessárias. Outras soluções de CRM também podem ser uma opção mais econômica, especialmente se você tiver necessidades de CRM mais simples.

História de experiência: “Valor verdadeiro” que percebi quando comecei a usar o Salesforce

Para ser sincero, quando comecei a usar o Salesforce para valer, achei que seria um pouco incômodo. Mas depois das primeiras semanas, meus pensamentos mudaram 180 graus. O gerenciamento automatizado de leads e a visualização de dados tornaram meu trabalho diário incrivelmente tranquilo. Agora não consigo imaginar ficar sem ele.

Resumo: “Verdadeira liberdade empresarial” obtida ao dominar o Salesforce

Salesforce é mais do que apenas uma ferramenta; é seu parceiro para levar seu negócio ao próximo nível. Imagine um momento em que tudo esteja automatizado, visível e livre do labirinto de dados. Em vez de ficar sobrecarregado de dados, você pode ter liberdade e eficiência para administrar seu negócio. Essa oportunidade está agora à sua frente.

Pense nisso. "O que sua empresa realmente precisa?"

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