Salesforceの使い方7選｜初心者が最初に知るべきコツとは？

最終更新：2024年11月7日

Salesforceを初めて触った時、正直こう思いました。「これ、めんどくさいな…」と。でも驚いたのは、それを使いこなした後、どれだけビジネスがスムーズになったかです。情報が手の中に収まって、次々と商談が進む感覚は、まるで魔法みたいでした。

Salesforceの使い方

あなたはまだ、手動で顧客管理しているんですか？その非効率さにさよならを告げるべきです。なぜなら、あなたの時間と労力を解放する鍵が、すぐそこにあるからです。

考えてみてください。今のやり方を続けて、本当に効率を上げられますか？

Salesforceを使わないことは、機会を逃し続けることです。競合が先に進む中、あなたのビジネスは取り残され、成長のチャンスを失う恐怖が常につきまといます。

こちらは読まれましたか？ OCIの使い方を徹底解説！初心者が知るべき5つのステップ

Salesforceを使って感じた営業の進化: 顧客がまるで目の前にいるような管理体験

Salesforceを試して最も驚いたのは、顧客データがまるで手に取るように見えることです。商談の進行状況からカスタマーサポートの履歴まで、すべてが一つのダッシュボードで確認でき、営業の流れが驚くほどスムーズになりました。顧客との距離が縮まる感覚は、他のツールでは味わえない便利さです。

使用中に困ったのは、機能が多すぎて最初は戸惑ったことですが、慣れてくるとその豊富な機能が業務を大幅に効率化する点に気づきました。特にカスタムレポート機能が予想以上に役立ちました。

他のCRMツールではデータが分散しがちですが、Salesforceは統合力が強く、特に営業チーム全体での情報共有やフォローアップが劇的に効率化されました。

Salesforceの使い方完全ガイド【2024年版】

Salesforceって聞いたことありますか？営業やカスタマーサポートをバリバリやっている人たちの間では、もうおなじみのツールです。ですが、初めて聞く人にとっては「え、何それ？」って思いますよね。

この記事では、そのSalesforceを初心者から中級者まで、しっかり理解して使いこなせるように解説します。少し難しそうに聞こえるかもしれませんが、心配しないでください。じっくり読んで、一緒に学んでいきましょう！

Salesforceって何？基本概要と導入方法

まず、Salesforceとは何かをざっくり説明します。簡単に言えば、Salesforceは「顧客との関係をスムーズにするためのツール」です。顧客の情報を一元管理して、営業やカスタマーサポートの仕事をより簡単にしてくれるソフトウェアなんです。

例えば、こんなことができます：

• 顧客管理: 顧客の連絡先やこれまでのやり取りを全部一箇所にまとめます。
• 案件管理: 進行中の商談の進捗を一目で確認できます。
• マーケティング: 顧客に合ったキャンペーンを自動で組んでくれます。
• カスタマーサポート: 顧客からの問い合わせを一元管理し、迅速な対応が可能です。

これだけ聞いても「本当に便利なの？」と疑問に思うかもしれません。もちろん、使ってみて初めてその良さがわかりますよ。

Salesforceの導入プロセス

「使ってみたいけど、どうやって始めたらいいの？」と思っていませんか？Salesforceを導入するのは驚くほど簡単です。ステップバイステップで見てみましょう。

1. Salesforceのサインアップ方法 まず、Salesforceの公式サイトから無料トライアルにサインアップします。サインアップはメールアドレスだけでOK。あとはプランを選ぶだけです。例えば、少人数のチームなら「Essentials」プラン、大規模企業なら「Enterprise」プランがオススメです。

2. 初期設定 Salesforceにログインしたら、すぐに使えるわけではありません。まずは、基本の設定を行います。会社のロゴをアップロードしたり、チームメンバーを招待したり。ここであなたに合わせた「Salesforceの世界」を作り上げるんです。なんだか、ちょっとワクワクしませんか？

Salesforceの使い方を覚えよう！主要機能の活用方法

Salesforceのダッシュボードは、一目で必要な情報を確認できる「司令塔」のようなもの。データをわかりやすく表示してくれるんです。では、具体的にどんなふうに使えるか見ていきましょう。

ダッシュボードをカスタマイズする方法

ダッシュボードは、あなたが一番確認したい情報をピンポイントで表示するためにカスタマイズできます。

例えば：

• レポートの作成 Salesforceには標準レポートがありますが、自分に必要なデータを表示する「カスタムレポート」も作れます。売上や案件進捗のレポートを自分でデザインすることで、重要なデータをすぐに把握できますよ。
• ウィジェットの追加 例えば、商談の進捗状況や売上のグラフを追加することで、ダッシュボード上で視覚的に確認できるようにできます。

リードと商談の管理ってどうするの？

「リード」や「商談」って聞くと難しそうに聞こえますが、要は新しいお客さん（リード）を管理して、商談が進んでいく過程を追っていくだけの話です。

• リードの作成方法 例えば、名刺交換したお客さんをSalesforceに登録し、その人を「リード」として管理します。簡単に言えば、これが最初の一歩です。
• 商談管理 リードが商談に進んだら、商談の進行状況をSalesforceで追いかけましょう。「交渉中」から「契約完了」まで、ステージごとに管理できます。

カスタマイズで自分好みに！Salesforceをもっと使いやすくする方法

ワークフローを自動化してみよう

Salesforceのすごいところは、あなたのビジネスに合わせて「ワークフロー」を自動化できる点です。手動で行う作業が減り、時間の節約にもなりますよ。

• プロセスビルダーの活用 プロセスビルダーを使えば、新規リードが登録されたときに営業担当者に自動で通知が送られるなど、さまざまなプロセスを自動化できます。
• ルール設定 特定の条件に基づいて処理を自動化することも可能です。例えば、大きな商談が決まったときには自動で上司に報告が行くように設定できます。

チーム全員が使いやすく！権限設定とユーザー管理

チームでSalesforceを使うなら、ユーザーごとに適切な権限を設定することが重要です。だって、全員がデータを編集できる状態だと大混乱になりますよね？

• 権限の割り当て方 ユーザーごとに「閲覧のみ」や「編集可能」など、権限を細かく設定しましょう。これでセキュリティもばっちりです。

困ったときのSalesforce: トラブルシューティング

使っていると、ちょっとしたトラブルに遭遇することもあります。ここでは、よくある問題とその解決方法を紹介します。

ログインできない！そんなときは？

ログインできないのは困りますよね。でも大丈夫、落ち着いてください。まず以下をチェックしましょう。

• パスワードを確認: まず、パスワードが正しいかどうか再確認しましょう。
• キャッシュのクリア: ブラウザのキャッシュが原因で問題が起きることがあります。キャッシュをクリアしてみましょう。

データの同期が遅いときの対策

データがなかなか同期されないこともあります。その原因は意外と単純かもしれません。

• インターネット接続の確認: まず、接続が安定しているか確認しましょう。
• バックグラウンドタスクの確認: Salesforceが大量のデータを処理しているときには、一時的に同期が遅くなることがあります。

Salesforceをフル活用するための最後のヒント！

効率的なレポート作成術

営業の成績を把握するために、カスタムレポートを作成することが重要です。これができれば、常に最新のデータで状況を確認できます。

• カスタムフィルター: 必要なデータだけを表示するフィルターを作成して、重要な情報を効率的に抽出しましょう。

モバイルアプリも活用しよう！

出先でもSalesforceのモバイルアプリを使えば、どこにいてもデータにアクセスできます。

• リアルタイム通知: モバイルで通知を設定しておけば、外出中でも商談が進んだ時にすぐに対応できます。
• 最新データを即確認: 会議の前に、最新の営業成績をモバイルでチェックすれば完璧ですね！

まとめ：Salesforceであなたのビジネスをもっと効率的に！

Salesforceは、営業やマーケティング、カスタマーサポートを劇的に効率化してくれる強力なツールです。最初は少し難しく感じるかもしれませんが、この記事を参考にして基本操作からカスタマイズまで少しずつ覚えていけば、必ずビジネスに大きな効果をもたらします。

ちなみに、私もSalesforceを使い始めた頃、初めてリードを登録した時の感動を今でも覚えています。「あれ？こんなに簡単なの？」って。気がついたら、チームの中で一番Salesforceを使いこなしていたんです。これ、誰にでも起こり得ることです。なので、まずは使ってみてください！

さあ、あなたもSalesforceの世界に飛び込んでみましょう！

このインフォグラフィックは、Salesforceの主要機能とその活用による効果をシンプルにまとめています。

Salesforce主要機能とその効果的な活用法一覧

以下の一覧表は、Salesforceの主要機能と、それぞれの効果的な活用方法をまとめたものです。簡単にSalesforceの使い方を把握できるよう、各機能とその利点を比較しやすく整理しています。

この表を参考に、Salesforceの各機能をより効果的に活用し、業務を効率化しましょう。

Salesforceを使いこなすことで得られる未来の姿：ビジネスの完全統制へ

「Salesforceを導入して、ビジネスは一体どう変わるのか？」という疑問を抱くことは当然です。しかし、もし私が言う通りに使いこなせたなら、あなたの仕事が今よりもどれだけ楽になるか、想像できますか？

営業成績が自動で見える化され、顧客管理が驚くほどシンプルになる。その未来がすぐそこに待っています。

Salesforceで解決できる「見えない問題」とは？

どんなに素晴らしいツールでも、それを最大限に活用できなければ、ただの飾りです。多くの企業はSalesforceを導入したものの、その機能を十分に活用しきれていないのが現実。私たちが見落としがちな「見えない問題」を探り、それを解決していくことが真の鍵となります。

Salesforceを使う際に起こりがちな問題には、データの過多や手動入力の手間があるかもしれません。でも、それを逆手に取ってビジネスを劇的に効率化できる方法が、Salesforceには隠されているのです。

Salesforceで“データの迷路”から脱出する方法

データが増えすぎると、いつの間にか管理が複雑化し、気づけば「データの迷路」に迷い込んでしまうこと、ありませんか？

無数のレポートや取引データを前に、何が重要なのか見えなくなってしまう。ここで考えてほしいのは、「すべてのデータが本当に必要か？」という点です。

解決策は、Salesforceの「カスタムビュー」と「フィルタリング機能」を使いこなすことです。これらを駆使すれば、あなたに本当に必要なデータだけをピンポイントで抽出し、営業成績や進捗状況を素早く把握できます。まるで、暗闇の中で懐中電灯を使って目の前の道だけを照らし出すかのように、無駄を省きます。

「オートパイロット営業」— Sales Cloudの自動化を極める

営業プロセスが手作業ばかりで、時間がかかると感じたことはありませんか？ 手動でリードを入力し、商談の進捗を更新し、顧客へのフォローアップを忘れる。これが営業担当者の日常ならば、まさに「無駄」の温床です。

Sales Cloudの「ワークフロー自動化機能」を使えば、これらの手作業を自動化し、営業プロセスをオートパイロット化することが可能です。新しいリードが登録されると、自動でフォローアップのメールが送られ、商談の進捗も自動で更新される。営業担当者はこれで、面倒な管理作業に時間を取られることなく、より多くの時間を商談や顧客対応に割くことができます。

失敗から学ぶ：Salesforceの設定に失敗した原因とは？

以前、私はSalesforceの設定を自分でやってみたことがありました。最初は「こんなに多機能なんだから、全部使いこなしたい！」という思いで、あれこれカスタマイズを進めました。しかし、結果は…まったくの失敗。あれこれ詰め込んだ結果、何が何だかわからなくなってしまったんです。

そこで学んだのは、「シンプルがベスト」ということ。最初からすべてを使いこなそうとせず、まずは基本的な機能をしっかりと設定することが成功の鍵でした。それ以来、無駄な機能は省き、最小限のカスタマイズで最大の効果を得る方法にシフトしたのです。

商談の管理を“ゲーミフィケーション”する

意外かもしれませんが、営業チームのやる気を高めるために、Salesforceを使って「ゲーミフィケーション（ゲーム要素）」を取り入れることが可能です。商談の進捗に応じてポイントを付与し、一定のポイントに達したらインセンティブを与える、なんて方法が効果的。

このアプローチを導入するだけで、営業チーム全体のモチベーションが向上し、目標達成への意識が高まります。Salesforceのダッシュボードでリアルタイムにポイントを可視化すれば、チーム間での競争意識も生まれ、楽しみながら業績が上がるのです。

感情に訴えるダッシュボード：営業成績を「視覚化」する力

「視覚は感情を動かす」と言われますが、これはビジネスの場でも同様です。Salesforceのダッシュボードを使えば、数字だけではなく、グラフやチャートを使って営業成績を視覚化できます。これが単なるデータを超え、感情に訴える強力なツールとなるのです。

視覚化されたデータを見た瞬間、「これなら目標に近づいている！」と営業チームが感じることで、自然とモチベーションが上がります。この視覚効果を利用して、数値ではなく「ビジュアル」で成功を見せることが、営業パフォーマンスを劇的に改善する秘訣です。

新しい視点：顧客を「人」として見るためのSalesforceの使い方

もう一つの大事な視点として、Salesforceは単なる「データ管理ツール」ではないということです。顧客データの背後にいるのは、生身の人間。顧客をデータの一部ではなく、「人」として扱うことが重要です。

Salesforceのカスタマーレコードに、顧客の好みや最近の会話内容、購買履歴など、パーソナルな情報を追加しましょう。それにより、営業担当者が顧客と接する際に、単なる「ビジネス取引」ではなく、「信頼関係」を築くことが可能になります。この細やかな配慮が、競合他社との差を生むポイントです。

FAQ: Salesforceの使い方に関するよくある質問

Q1: Salesforceって、なんだか難しそう…使いこなせる自信がないんですが？

A1: 実は、最初の印象だけなんです。私も最初は「なんだか複雑そう…」と思っていましたが、一度基本操作を覚えれば、まるでスマホのように使いこなせます。

Q2: 全部手動でやっているのに何も問題がないですけど、それでもSalesforceを使うべきですか？

A2: まだ手動ですか？その効率の悪さに気づかないのは、他にもっと重要な仕事に時間を使えていない証拠です。Salesforceで自動化することで、貴重な時間を増やしましょう。

Q3: 小規模ビジネスでもSalesforceを使う価値はありますか？

A3: 絶対にあります。むしろ、小規模だからこそ、Salesforceを使って効率を最大化するのがカギです。少人数での営業チームでも、しっかりとした顧客管理ができれば、大きなビジネスチャンスを逃しません。

Q4: ダッシュボードのカスタマイズはどれくらい簡単ですか？

A4: ダッシュボードのカスタマイズは簡単で、思わず「え？これだけでいいの？」と思うほどです。直感的なインターフェースで、必要なデータをドラッグ＆ドロップするだけで、すぐにカスタマイズ完了です。

Q5: Salesforceを導入しても、実際にチーム全体で使いこなせるのか不安です。

A5: その気持ち、よくわかります。でも、Salesforceは学びやすく、チーム全体で共有しやすいツールです。最初の導入時にしっかりとトレーニングを行えば、誰もがすぐに使いこなせるようになります。

Q6:Salesforceの料金は高いですよね？

Salesforceの料金は、他のCRMソリューションと比較して高額に感じることがあります。これは主に、Salesforceが提供する幅広い機能やカスタマイズ性の高さ、そしてその規模に基づくエンタープライズレベルのサービスに起因しています。各プランやオプションの内容によって料金が異なりますが、特に中小企業やスタートアップにとっては高く感じることが多いです。

ただし、Salesforceはさまざまな価格帯のプランを提供しており、企業のニーズに合わせた柔軟な料金体系を持っています。基本的な「Essentials」プランは比較的安価で、「Enterprise」プランや「Unlimited」プランになると高度なカスタマイズや追加機能が含まれ、それに伴って料金も高くなります。

また、Salesforceの価格が高い理由としては、以下の要素が挙げられます：

1. カスタマイズの幅: Salesforceは非常に高いレベルでのカスタマイズが可能です。これにより、企業ごとに特化したCRMシステムを構築できます。
2. 統合性と拡張性: 多くの他のソフトウェアやプラットフォームと統合できるため、成長に合わせたスケーラビリティを確保できます。
3. エンタープライズ機能: 大規模な企業に向けた高度な分析、マーケティングオートメーション、AI機能などが含まれます。

そのため、Salesforceは価格以上の価値を提供することが可能ですが、導入前に自社のニーズを明確にし、必要な機能だけを選ぶことで、コストを抑えることも可能です。特に、よりシンプルなCRMニーズの場合は、他のCRMソリューションがコストパフォーマンスの良い選択肢になることもあります。

体験談：私がSalesforceを使い始めて気づいた「真の価値」

私がSalesforceを本格的に使い始めた時、正直言って「ちょっと手間だな…」と思いました。でも、最初の数週間を過ぎる頃には、その考えが180度変わりました。自動化されたリードの管理や、視覚化されたデータのおかげで、日々の仕事が驚くほどスムーズになったんです。今では、これなしでは考えられません。

まとめ：Salesforceを使いこなすことで得られる「真のビジネス自由」

Salesforceは単なるツールではなく、ビジネスを次のレベルに引き上げる「パートナー」です。すべてが自動化され、視覚的に把握でき、データの迷路から解放される瞬間を想像してみてください。データに埋もれて疲弊するのではなく、効率的で自由なビジネス運営を手に入れることができるのです。今、あなたの目の前にそのチャンスがあります。

考えてみてください。「あなたのビジネスに本当に必要なものは何か？」と。

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